Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в туман. Люди шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется невинной, но именно к ней он чувствует странное тяготение.
Расследование заходит в тупик: жертвы разорваны так, будто над ними поработал то ли маньяк, то ли дикий зверь. Логов привык доверять фактам, но теперь факты смешиваются с суевериями. Оксана улыбается ему так искренне, что сомнения грызут его изнутри. Кто она на самом деле — случайная свидетельница или та, кого боятся все?