Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный парень, решает остановить ее, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится полем битвы, где решается судьба не только его обитателей, но и самой человеческой природы.
