1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит местный дворянин Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который вскоре понимает: это не просто убийство, а нечто гораздо более тёмное.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с тем, во что не хочет верить. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.